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Dettes financières

Au 31 décembre
En millions d’euros2015  2014
Obligations convertibles OCEANE (1)483,21 002,8
Placements privés obligataires (2)869,1868,1
Crédits bancaires (3)273,7485,7
Total dettes financières non courantes1 626,0  2 356,6  
Obligations convertibles 550,0-
Billets de trésorerie200,0156,0
Crédits bancaires (3)160,580,3
Intérêts à payer26,620,1
Total dettes financières courantes937,1  256,4
TOTAL DETTES FINANCIÈRES2 563,1  2 613,0  

(1)  Un emprunt obligataire OCEANE a été émis le 15 décembre 2011 pour un montant de 497,6 millions d'euros. Conformément à l'IAS 32, l'OCEANE a été comptabilisée en deux composantes distinctes : une composante dette enregistrée au coût amorti pour un montant initial de 420,4 millions d'euros et une composante option de conversion en capitaux propres pour 73,1 millions d'euros. Au 31 décembre 2014, la valeur de sa composante dette est de 465,3 millions d'euros.
Un emprunt obligataire OCEANE a été émis le 17 novembre 2010 pour un montant de 550 millions d'euros. Conformément à l'IAS 32, l'OCEANE a été comptabilisée en deux composantes distinctes : une composante dette enregistrée au coût amorti pour un montant initial de 480,9 millions d'euros et une composante option de conversion en capitaux propres pour 63,3 millions d'euros. Au 31 décembre 2014, la valeur de sa composante dette est de 535,6 millions d'euros.
Un emprunt obligataire convertible en actions a été émis le 27 juillet 2007 par Global Industries pour un montant de 325 millions de dollars US (comptabilisé pour 251,2 millions d'euros au 31 décembre 2011). Cet emprunt était assorti d'un taux d'intérêt annuel de 2,75 % et d'une échéance au 1er août 2027. Le 11 janvier 2012, Global Industries a remboursé un montant en principal de 322,6 millions de dollars US (correspondant à 99,3 % des obligations en circulation) et réglé un montant d'intérêts d'environ 3,9 millions de dollars US aux porteurs des obligations. Au 31 décembre 2014, le montant résiduel est de 1,9 million d'euros.

(2)  Le produit d'un placement privé obligataire a été reçu le 27 juillet 2010 pour un montant de 200 millions d'euros (comptabilisé pour 198,3 millions d'euros au 31 décembre 2014). La durée est de 10 ans ; le coupon annuel est fixé à 5 % ;
Le produit d'un placement privé obligataire a été reçu le 14 juin 2012 pour un montant de 150 millions d'euros (comptabilisé pour 149,8 millions d'euros au 31 décembre 2014). La durée est de 10 ans ; le coupon annuel est fixé à 3,40 %.
Le produit d'un placement privé obligataire a été reçu le 14 juin 2012 pour un montant de 100 millions d'euros (comptabilisé pour 95,4 millions d'euros au 31 décembre 2014). La durée est de 20 ans ; le coupon annuel est fixé à 4 %.
Le produit d'un placement privé obligataire a été reçu le 15 juin 2012 pour un montant de 75 millions d'euros (comptabilisé pour 74,9 millions d'euros au 31 décembre 2014). La durée est de 15 ans ; le coupon annuel est fixé à 4 %.
Le produit d'un placement privé obligataire a été reçu le 7 octobre 2013 pour un montant de 100 millions d'euros
(comptabilisé pour 96,2 millions d'euros au 31 décembre 2014). La durée est de 20 ans ; le coupon annuel est fixé à 3,75 %.
Le produit d'un placement privé obligataire a été reçu le 16 octobre 2013 pour un montant de 130 millions d'euros (comptabilisé pour 128,8 millions d'euros au 31 décembre 2014). La durée est de 10 ans ; le coupon annuel est fixé à 3,15 %.
Le produit d'un placement privé obligataire a été reçu le 18 octobre 2013 pour un montant de 125 millions d'euros (comptabilisé pour 124,7 millions d'euros au 31 décembre 2014). La durée est de 10 ans ; le coupon annuel est fixé à 3,15 %.

(3)  Les crédits bancaires non courants représentent principalement des tirages sur des prêts accordés à l'une des filiales brésiliennes dans le cadre de préfinancement d'exportation et de refinancement d'investissements.

  • Pour plus d'informations sur les dettes financière de Technip, veuillez-vous référer à notre document de référence disponible sur www.technip.com.